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無線跳蛋使用心得

這兩天,中國國家主席習近平在芬蘭。國是訪問。明天,到美國。

我對這件事的終極想像就是:美國不忍了。美國準備對朝鮮動手。川普要徵求習近平的同意。

重點是習近平會同意嗎?解放軍最近不尋常增兵中朝邊境。而且是重兵。導彈也有移動跡象。這不是一般防衛需求。是要當金正恩靠山,嚇阻美國?還是要提防事態擴大,設下防火牆?不管哪一個,都在暗示:用武力解決朝核問題,已經是選項。

除了地緣政治動盪,這跟台灣有什麼關係?簡單講重點:美國準備對朝鮮動手的時刻,就是大陸準備對台灣動手的時刻。

芬蘭是早就排定的行程。美國是臨時加的。臨時的通常比較重要。這是習川會。習近平和川普的首會, 兩個地球上最重要國家的領導人見面,全球矚目。這場會談非常詭異。日程是臨時的。議程是空白的。這一定會讓兩個人非常有壓力。一個是金正恩。一個是蔡英文。金正恩一定非常擔心被中國出賣。蔡英文一定非常擔心被美國出賣。當美國把台灣籌碼化,中國難道不可能把朝鮮籌碼化?當雙方面覺得籌碼對等,這個交易就接近成熟。

邀請方是美國。川普半個月前派國務卿蒂勒森訪中,搞定了這件事。這麼急著要見習近平,但中方到這兩天才公布確定日程,但就算有日程,仍然沒有議程。人嘛,急見一定有急事。這是人之常情。急見卻不說急什麼?這當然詭異。這種氣氛,遠的不講,光是習近平就任之後,這是第三次踏上美國,從來沒有這樣。

那種沒說出來的急切,意思就是:大家不知道習川首會到底主軸是什麼。場外的躁動感越來越明顯。人情似紙張張薄,世事如棋步步新。習川重新下棋。場外都是棋子。

這是一個很好的自我鍛鍊機會。想像一下,分析一下,那種說不出口的急,到底在急什麼?

春暖花開。中美關係也是嗎?不是。雖然川普安排在佛羅里達的私人招待所見習近平,先禮後兵而已。從北京的立場,多少擔心這是“鴻門宴”。會無好會。北京非常不信任川普。川普從當選後,上任後,一路告訴全世界,他把中國當頭號敵人,他要修理中國。從政治、經濟、軍事,都要修理。他和蔡英文通話,宣稱禮貌;他接受福斯電視專訪,連“一個中國原則”都吃掉了。他是尼克森以來的第九位美國總統。他是唯一敢碰觸“一中原則”的美國總統。他用力踩紅線。

你應該要理解“紅線”在政治心理分析的意義。“紅線”是一種形式尊重。一種形式和諧。不碰紅線,不是怕對手,而是不給對手藉口。踩了紅線,豈有一場誤會的道理?不可能善了。川普踩線,讓台灣的蔡英文政府瞬間移情別戀,完完全全忘了歐巴馬、希拉蕊,把川普當成了台獨救世主。現在,川普想讓中美關係回到一種“可以運作的狀態”,這不可能空口白話。川普如果不能“加重承諾”,中美關係是“回不去的”。可以想像一下:如果習近平千里迢迢,應邀急見川普,卻無法在重大關切議題上得到“加強版” 而且“公測版”的承諾,習近平何以見江東父老?

這個關切的核心,當然是一個中國原則。身為台灣人,你一定要認識一件簡單的事情:中美關係半世紀,一共只有三份公報。兩個大國、三份公報,其實只講一件事:一個中國原則。全世界的強權政治語言裡,這種“一個x國”的強調,只有中國在用。沒有一個美國、一個俄國、一個英國。任何和北京交往的國家都必須牢記這個獨特的通關密語。

習近平不會空手回去。這種急情趣內衣褲哪裡買見但說不出急事兒的政治,背後一定有一張支票要兌現。這張支票是什麼?何時兌現?未必是在“人間四月天”。但今年秋天中共開“十九大”。這是“習核心”的關鍵局。十九大之前,什麼事都有可能。如果有一個方法可以讓朝核問題、薩德問題、台灣問題綁在一起解決,對中國、美國而言,不失為一筆好交易。

 

 

 

 

工商時報【凱基證券(香港)執行董事及研究部主管鄺民彬】

美國聯準會主席葉倫出席國會聽證,指出美國就業市場和通膨率的趨勢符合預期,支持聯準會進一步升息的行動。葉倫表示,聯準會未來數次議息會議都會評估升息可能性,如果美國太遲才升息,可能要求聯準會之後猛烈地升息,這樣可能擾亂金融市場,並不明智。

聯準會副主席費舍爾表示美國將接近2%通膨目標,就業充分且工薪已開始增長。聯準會預期通膨及就業目前的改善情況,目前朝向升息的方向。聯準會主要巨頭態度趨鷹派,相信他們希望管理市場預期,為未來升息鋪路。

美國1月消費者物價指數按年上漲2.5%,為2012年3月後最大漲幅。1月核心CPI按月上漲0.3%,按年上漲2.3%。事實上,失業率及非農就業新增職位強勁,而利率仍處於很低水準,加上股票市場如此興奮,聯準會缺乏藉口不升息。

此外,川普上台後,葉倫的態度變得鷹派。根據利率期貨,投資者預期3月份升息的機會從25%~30%,一度上升至44%。投資者應注意短期內發布的美國經濟數據,以及主要聯準會官員的言論。

川普強調正在集中精力於減稅方案,並將在短期內公佈,觸發美股新一輪漲勢。即使升息機會增加,對股市的漲勢並沒有任何影響。

事實上,在升息的擔憂下,資金繼續流出債券市場,資金方向有利於股市。雖然美股技術走勢依然強勁。然而,我們仍然認為美國股票估值在目前水準相當高,建議投資者不要過於進取。

雖然石油生產國組織特別是沙地阿拉伯,已經認真遵守石油減產目標,然而,油價仍在每桶50~55美元範圍內震盪,主要是由於部分頁岩氣產能復產。

然而,國際能源署的報告顯示,經合組織國家2016年第4季石油庫存每天減少80萬桶。國際能源署估計,如果石油生產國組織能繼續認真遵守減產目標,全球石油庫存每天減少60萬桶。

因此,我們認為油價將取決石油生產國組織和俄羅斯是否齊心減產。我們目前仍謹慎樂觀。雖然近期全球石油股轉弱(部分原因是2016年第4季業績低於預期),我們認為這是投資者分段進場的好機會。

中國1月CPI月比上升1%,年比則增長2.5%,年比增速較去年12月的2.1%繼續走高。此外,1月PPI年比大增6.9%,增速創近5年半新高。另一方面,中國1月金融機構新增貸款為2.03兆元人民幣,年減19.1%;社會融資總量為3.74兆元人民幣,年增7.6%。

1月數據顯示,商品價格上漲及供應側改革推高產品價格,中國通膨壓力正在上升。為防止通膨過熱和債務過度膨脹,中國政府似緩緩地將貨幣政策中性化。

人民日報再次在頭版刊文聚焦國企改革問題,指改革仍是今年國企發展重頭戲。此外,上海2017年將推進5至10家符合條件的國有控股混合制企業試點員工持股。完成建科院增資擴股,引入戰略投資者。並以國家油氣改革為契機,推進燃氣行業企業改革,適時實施混合所有制改革。

事實上,中國國家主席習近平多次強調改革的重要性,越來越多的地方政府也積極支持。我們期待更多的地方改革宣布,可成人商品能對於香港上市的地方國企股價帶來刺激。

全球股市表現良好,加上投資者預期北水持續流入,支持近期性愛潤滑油港股漲勢。每日成交額超過1千億港元,市場投資氣氛良好。目前港股似乎進入「資金市」,不僅中小型股票成交活躍,且大型股的波動幅度也在增加,投資者應了解相關市況的回報和風險。

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